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磁性元器件屬于電子元器件行業(yè)領(lǐng)域的重要分支，是保障電器電子設(shè)備安全穩(wěn)定工作的重要基礎(chǔ)元器件，主要應(yīng)用于電源和電子設(shè)備，下游應(yīng)用場景包括通信、能源、醫(yī)療、汽車等。

近年來，隨著包括光伏發(fā)電、新能源車、充電樁等在內(nèi)的下游領(lǐng)域市場需求的快速增長，帶動(dòng)電子變壓器、電感等磁性元器件產(chǎn)品需求大幅增長。

磁性元器件上游包括線材制造業(yè)、磁材制造業(yè)、絕緣材料制造業(yè)及輔材制造業(yè)，下游為各行業(yè)應(yīng)用的各種電源類產(chǎn)品（含逆變器）。

上游：原材料

行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫資料顯示，磁性元件上游與大宗產(chǎn)品密切相關(guān)，原材料主要涉及磁性材料制造業(yè)、輔材制造業(yè)、線材制造業(yè)與絕緣材料制造業(yè)。原材料中成本占比較大的主要是漆包線和磁芯，其余原材料包括焊錫、導(dǎo)線、骨架等。

漆包線

漆包線是指用絕緣漆作為絕緣涂層、用于繞制電磁線圈的金屬導(dǎo)線，也稱電磁線。

漆包線市場成熟，競爭充分。業(yè)內(nèi)各企業(yè)生產(chǎn)的同類別通用產(chǎn)品在物理化學(xué)性能上差異較小，因而規(guī)�；�差異是影響各企業(yè)競爭力差異的重要因素。目前國內(nèi)漆包線企業(yè)有精達(dá)股份、長城科技、露笑科技、賢豐控股等。

磁性材料

磁性材料是指元素鐵、鈷、鎳等及其合金等組成的能夠產(chǎn)生磁性的物質(zhì)，按照性質(zhì)劃分可分為永磁材料和軟磁材料。永磁材料是指在外加磁場中能被磁化，離開外加磁場后仍能保持磁性的一類材料，主要運(yùn)用于傳統(tǒng)汽車EPS、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。

軟磁材料則是具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其主要功能是導(dǎo)磁、電磁能量的轉(zhuǎn)換與傳輸，廣泛用于各種電能變換設(shè)備中，也是變壓器、電感等磁性元件的主要磁性材料。

我國是磁性材料的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球的60%以上，其次是日本、韓國、印度和越南等。根據(jù)PrecedenceResearch數(shù)據(jù)，2021年全球磁性材料市場規(guī)模為326.6億美元，預(yù)計(jì)2030年將增長至579億美元，期間CAGR達(dá)6.57%，其中新能源車與光伏風(fēng)電領(lǐng)域成為推動(dòng)磁材發(fā)展的重要增長點(diǎn)。

磁芯：磁性元件主體

磁芯作為磁性元件的主體，廣泛應(yīng)用于光伏逆變器和新能源車的OBC、DC-DC等部位，一般由磁粉芯/鐵氧體/非晶納米晶一類軟磁材料制成。全球金屬軟磁粉芯市場主要集中在亞太地區(qū)，競爭格局較為集中。美國美磁和韓國昌星市占約32.4%，中國鉑科新材和東睦科達(dá)分別占比15.6%、9.9%。

當(dāng)前我國軟磁鐵氧體行業(yè)公司超過200家，合計(jì)產(chǎn)能超過30萬噸，但絕大部分廠商年產(chǎn)多集中在500-1000噸之間。

目前國內(nèi)主要廠商仍然以TDK生產(chǎn)的產(chǎn)品牌號作為對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)重大的產(chǎn)品創(chuàng)新仍由TDK等國外公司主導(dǎo)。整體看，我國軟磁鐵氧體行業(yè)呈現(xiàn)出“大而不強(qiáng)”的局面。

全球涉及非晶/納米晶軟磁行業(yè)的公司主要為日立金屬、云路股份與安泰科技。非晶材料方面，云路股份全球市占率第一，市場份額占比超過40%；納米晶方面，日本日立金屬占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)現(xiàn)有主流生產(chǎn)水平能帶材厚度能做到22-30μm左右，離國際先進(jìn)生產(chǎn)水平（帶材厚度14-22μm）仍存在差距。

磁性元件主要可分為電子變壓器與電感。

電子變壓器是指利用電磁感應(yīng)原理實(shí)現(xiàn)電能變換或把電能從一個(gè)電路傳遞到另一個(gè)電路的靜止電磁裝置，將輸入的高電壓轉(zhuǎn)化為低電壓。電感器是一種利用電磁感應(yīng)原理的儲能元件，主要起篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等功能。

從行業(yè)發(fā)展歷史沿革來看，全球磁性元件市場在20世紀(jì)中期初具規(guī)模，磁性元件廠商主要集中在歐美。由于成本，人力等因素，20世紀(jì)60年代磁性元件產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移到了日本與中國臺灣，誕生了如TDK、村田制作所、臺達(dá)電子等一系列磁性元件企業(yè)。隨著電子信息制造業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商逐漸崛起，已成為全球磁性元器件和電源行業(yè)的重要組成力量。國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展有望成長大批國產(chǎn)磁性元件、磁性材料廠商。

當(dāng)前部分國內(nèi)企業(yè)已開始從OEM向ODM轉(zhuǎn)型，并擁有一定的品牌影響力，主要廠商有順絡(luò)電子、可立克、京泉華、順絡(luò)電子、麥捷科技、格利爾等。

可立克磁件元器件產(chǎn)品主要有電源變壓器、開關(guān)電源變壓器、電感等，客戶涉及資訊類電源、光伏儲能、UPS電源、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軍工醫(yī)療、軌道交通等。

京泉華公司現(xiàn)有產(chǎn)品基本涵蓋了光伏及儲能、新能源汽車電子和消費(fèi)類電子領(lǐng)域的全系列磁性器件產(chǎn)品，主要客戶有華為、陽光電源、古瑞瓦特等。

可立克、京泉華、伊戈?duì)柕葟S商依托供應(yīng)鏈就近配套優(yōu)勢，已經(jīng)成為光伏逆變器廠商的核心供應(yīng)商,均已有較大規(guī)模出貨。

在充電樁領(lǐng)域，可立克、京泉華、海光電子等本土廠商成功進(jìn)入英可瑞、英飛源、特銳德、華為、ABB等國內(nèi)外一線客戶供應(yīng)鏈。

順絡(luò)電子主要產(chǎn)品包括疊層射頻電感、高頻繞線電感、汽車電子專用變壓器，主要客戶有小米集團(tuán)。

格利爾主要產(chǎn)品覆蓋照明類磁性器件、新能源類磁性器件、通信類磁性器件等，主要客戶包括錦浪科技、禾邁股份、ABL、偉創(chuàng)力等。

光伏逆變器是磁性器件的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，使用的磁性器件主要包括EMC 濾波電感、Boost升壓電感、逆變電感、高低頻隔離變壓器、驅(qū)動(dòng)變壓器等。根據(jù)固德威數(shù)據(jù)，逆變器直接材料成本中電感、變壓器分別占比12.8%和4.1%，合計(jì)占比16.9%，僅次于機(jī)構(gòu)件的24.8%，大于半導(dǎo)體器件10.6%的占比；直接材料占逆變器成本比例93.17%，由此計(jì)算電感和變壓器占逆變器總成本15.7%。

當(dāng)前光伏磁性元件基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。根據(jù)WoodMackenzie的數(shù)據(jù)，2021年全球光伏逆變器企業(yè)市占率排名前五的均為國內(nèi)企業(yè)，合計(jì)占比超過60%。光伏逆變器行業(yè)具有完全競爭的特性，市場格局相對穩(wěn)定。

儲能變流器是連接電源、電池與電網(wǎng)的關(guān)鍵元件，電感則是儲能變流器不可缺少的磁性元件，由于儲能逆變器增加了AC/DC 等模塊，電感和變壓器用量更大。根據(jù)大比特產(chǎn)業(yè)研室測算，2025年全球光伏儲能逆變器側(cè)磁性元件市場空間預(yù)計(jì)將達(dá)到114億元，市場空間廣闊。

同時(shí)，磁性元件也是新能源汽車與充電樁中的關(guān)鍵元件。因車用市場技術(shù)、客戶壁壘較高，而海外廠商技術(shù)、品牌積累深厚，因此目前車用磁性元件市場仍主要受日本、中國臺灣企業(yè)主導(dǎo)。

標(biāo)準(zhǔn)件、輔助電源、驅(qū)動(dòng)電源領(lǐng)域市場基本被勝美達(dá)、村田、TDK等國外廠商壟斷。國內(nèi)順絡(luò)電子、可立克、海光電子等公司已進(jìn)入大眾、奧迪、比亞迪、蔚小理等全球領(lǐng)先車企供應(yīng)鏈，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了0-1突破，正在加速滲透。

充電樁“建樁換樁潮”將為磁性元件市場帶來強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力，大功率、模塊化將成為充電樁磁性元件行業(yè)未來技術(shù)發(fā)展的大趨勢。