九月，華為新一代旗艦手機(jī)正式亮相市場(chǎng)，華為產(chǎn)業(yè)鏈火熱不斷。作為與電感變壓器行業(yè)息息相關(guān)的終端客戶(hù)，華為的動(dòng)向給行業(yè)又帶來(lái)了哪些影響？
Mate 60 pro未發(fā)先售、正面“硬剛”蘋(píng)果，毫無(wú)疑問(wèn)，華為是九月份在行業(yè)內(nèi)最火熱的題材。在華為攜帶眾多產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)的同時(shí)，華為產(chǎn)業(yè)鏈也一步步走成了近期持續(xù)性最好的板塊。記者發(fā)現(xiàn)，華為Mate 60一經(jīng)發(fā)售后的多日內(nèi)，多只華為概念股迅速大漲，與華為產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系密切的上市公司也被機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
在財(cái)聯(lián)社發(fā)布的華為Mate 60 pro供應(yīng)商信息中，在日前媒體披露的46家供應(yīng)鏈中發(fā)現(xiàn)，其結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商就包括磁材企業(yè)東睦股份。據(jù)了解，東睦股份供應(yīng)的產(chǎn)品包括華為手機(jī)MM結(jié)構(gòu)件、可穿戴設(shè)備組件、5G路由器等。
與此同時(shí)，華為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)熱度的上升也表明中國(guó)制造業(yè)的進(jìn)步和突破。據(jù)悉，華為Mate 60系列手機(jī)的國(guó)產(chǎn)化率已高達(dá)90%左右，其中至少有46家供應(yīng)鏈來(lái)自國(guó)內(nèi)，給予了中國(guó)制造國(guó)產(chǎn)替代強(qiáng)大的信心。
華為產(chǎn)業(yè)鏈火爆之下，投資者對(duì)電感變壓器行業(yè)企業(yè)在華為產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)情況頗為關(guān)注。近期，風(fēng)華高科、回天新材等企業(yè)回答了相關(guān)提問(wèn)。
對(duì)于公司給華為公司是否供應(yīng)華為Mate 60系列手機(jī)的疑問(wèn)，風(fēng)華高科表示，華為是公司的核心客戶(hù)之一，并保持著穩(wěn)定的合作關(guān)系，而公司產(chǎn)品具體使用場(chǎng)景則由下游客戶(hù)根據(jù)自身需求確定。
回天新材9月5日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已給華為Mate 60供貨。據(jù)悉，回天新材所生產(chǎn)的Underfill環(huán)氧膠在CSP或BGA封裝的底部起到了加固和保護(hù)的作用，它填充了芯片和底部基板之間的微小空隙，提供額外的機(jī)械支撐和保護(hù)，防止芯片在振動(dòng)或機(jī)械應(yīng)力下發(fā)生移動(dòng)或損壞。
在非上市企業(yè)中，也有不少企業(yè)在華為供應(yīng)商行列中，其中就有上海華源磁業(yè)。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，公司已向華為供應(yīng)相關(guān)磁芯產(chǎn)品，可用于華為Mate 60手機(jī)充電器。由于終端市場(chǎng)銷(xiāo)量較好，目前磁芯產(chǎn)品需求量已由70-80萬(wàn)對(duì)磁芯產(chǎn)品擴(kuò)大至100萬(wàn)對(duì)。
此外，瀏覽華為相關(guān)概念股的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，順絡(luò)電子、麥捷科技、鉑科新材等電感變壓器行業(yè)的上下游企業(yè)儼然在列。
順絡(luò)電子與麥捷科技多年來(lái)與華為一直保持著緊密的合作關(guān)系。其中，順絡(luò)電子專(zhuān)注于微波和射頻領(lǐng)域二十余年，為全球極少數(shù)、國(guó)內(nèi)唯一具備微小尺寸射頻電感產(chǎn)品批量供貨能力的企業(yè)。
從上述各電感變壓器企業(yè)的回復(fù)也不難看出，除傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外，電感變壓器企業(yè)與華為開(kāi)展的業(yè)務(wù)更多集中在新能源和儲(chǔ)能領(lǐng)域。
事實(shí)上，在2010年前后，由于光伏市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚、產(chǎn)業(yè)不集中，華為便已搶先入局光伏逆變器領(lǐng)域。
2020年5月，華為網(wǎng)絡(luò)能源更名為華為數(shù)字能源。該業(yè)務(wù)板塊主要銷(xiāo)售智能光伏、數(shù)據(jù)中心能源和智能電動(dòng)（包括新能源汽車(chē)的三電系統(tǒng)）等產(chǎn)品和解決方案。據(jù)華為2023年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，華為2023年數(shù)字能源板塊營(yíng)業(yè)收入為242億元，已成為公司營(yíng)收的第三大支柱。
受益于華為等企業(yè)在新能源領(lǐng)域的發(fā)展，我們也能看到，國(guó)內(nèi)電感變壓器企業(yè)也陸續(xù)加入了華為供應(yīng)鏈當(dāng)中。除上述提到的企業(yè)之外，2021年，伊戈?duì)栐_(kāi)表示，公司為華為提供的主要是應(yīng)用于光伏逆變器中的高頻電感產(chǎn)品。另外，據(jù)記者了解，目前，京泉華、銘普光磁在通信領(lǐng)域、光伏儲(chǔ)能、汽車(chē)電子等領(lǐng)域中均與華為建立了合作關(guān)系。
通常來(lái)講，終端企業(yè)的需求將改變中上游企業(yè)的發(fā)展方向�？梢哉f(shuō)，華為在一定程度上也預(yù)示或引領(lǐng)著國(guó)內(nèi)電感變壓器行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。此次攜Mate 60系列的回歸，也讓電感變壓器企業(yè)在消費(fèi)電子市場(chǎng)看到了新的希望。
在光儲(chǔ)領(lǐng)域，目前華為的逆變器市場(chǎng)仍集中在海外，對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是必要的選擇。此外，在新能源汽車(chē)板塊，華為正密切“牽手”多家車(chē)企共同往智能駕駛、智能座艙等方面探索——汽車(chē)智能化或?qū)殡姼凶儔浩餍袠I(yè)帶來(lái)新的方向。
總的來(lái)說(shuō)，無(wú)論在傳統(tǒng)消費(fèi)電子市場(chǎng)還是新興領(lǐng)域，華為不僅為市場(chǎng)帶來(lái)了新的希望，也將帶領(lǐng)國(guó)內(nèi)制造企業(yè)在國(guó)產(chǎn)替代的路上越走越遠(yuǎn)。
