4月19日，風華高科披露了《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》及相關(guān)公告，非公開發(fā)行共增發(fā)新股261780100股，募集資金總額50億元。
在今年一季度資本市場大幅震蕩的宏觀環(huán)境下，該司本次非公開發(fā)行股票項目圓滿收官，單次融資規(guī)模為該司歷次再融資總額的2倍，釋放出資本市場對公司未來發(fā)展前景的強烈信心。該融資規(guī)模為項目啟動前公司凈資產(chǎn)的83.33%，幾乎相當于再造一個風華高科。
風華高科表示，本次募集資金主要用于“祥和工業(yè)園高端電容基地”和“新增月產(chǎn)280億只片式電阻器技改擴產(chǎn)項目”，將為實現(xiàn)國產(chǎn)替代提供強大支撐。
重塑公司資本市場形象，力爭實現(xiàn)“超百億”目標
本次定增項目歷時一半年，面臨審核難度高、發(fā)行障礙大、過程變數(shù)多等風險。廣晟集團和風華高科將此次定增列為今年第一季度的重中之重，從立足企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略的高度予以統(tǒng)籌。
早在2021年9月，風華高科新班子梳理制定了“3331”中期發(fā)展戰(zhàn)略，著力擦亮“保持產(chǎn)能綜合規(guī)模國內(nèi)最大、產(chǎn)品品類國內(nèi)最全、創(chuàng)新能力國內(nèi)領(lǐng)先”三張名片，實施“人才、品牌、創(chuàng)新”三大戰(zhàn)略，打造“產(chǎn)研融合、產(chǎn)銷協(xié)同、集約經(jīng)營”三大優(yōu)勢，力爭實現(xiàn)“率先成為營收超百億的電子元器件企業(yè)”這一目標。
項目啟動以來，公司班子在廣晟集團的大力支持下，多次帶隊拜訪各級主管部門，不遺余力解決問題、剔除障礙。公司主要領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊在北上廣深組織了近50場一對一上門路演，在公司組織近10場反路演，受邀參加路演的機構(gòu)將近300家。
“我們要通過此次定增展示‘新風華’改革發(fā)展的正面形象，讓‘投資風華就是投資價值，投資風華就是投資未來’的理念得到資本市場和機構(gòu)投資者的認可�！憋L華高科黨委書記、董事長吳澤林說。
風華高科新經(jīng)營班子帶領(lǐng)券商、經(jīng)營技術(shù)骨干團結(jié)協(xié)作，克服經(jīng)濟市場低迷等種種不利因素，向資本市場展現(xiàn)公司發(fā)展前景，展示了改革奮進的精神風貌，重塑了公司良好的資本市場形象。
參與本次定增項目的機構(gòu)不僅有國內(nèi)一線的公募及保險機構(gòu)，還包括產(chǎn)業(yè)投資者國家先進制造業(yè)基金，說明資本市場對風華高科戰(zhàn)略定位、改革發(fā)展和公司價值的高度認可。
募集資金用于國產(chǎn)替代大項目，加快提高關(guān)鍵材料自產(chǎn)化率
面對萬物互聯(lián)時代的到來以及國產(chǎn)替代、新基建步伐的加快，2020年起，風華高科舉全公司之力投資85億元建設(shè)“祥和工業(yè)園高端電容基地”和“新增月產(chǎn)280億只片式電阻器技改擴產(chǎn)項目”，加快主營產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模擴張和高端產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。
本次成功募集到的資金，將主要用于上述兩大項目，將為大項目建設(shè)落地和生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展注入了一劑“強心針”，為實現(xiàn)國產(chǎn)替代提供了強大支撐，為我國產(chǎn)業(yè)鏈的安全和健康發(fā)展提供重要保障。
如今，兩個項目建設(shè)順利。祥和工業(yè)園高端電容項目一期新增產(chǎn)能50億只/月已順利達產(chǎn)，重點高端物料編碼已全部通過戰(zhàn)略客戶認證。項目全部達產(chǎn)后，全球排名提升到第五。
風華高科祥和高端電容基地千級凈化車間
新增月產(chǎn)280億只片式電阻器技改擴產(chǎn)項目目前已實現(xiàn)新增片式電阻產(chǎn)能約150億只/月，總產(chǎn)能達到520億只/月，達產(chǎn)后公司全球排名將達到第三。去年12月片式電阻成功入選國家級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品。01005微型片式電阻已供貨給戰(zhàn)略終端批量使用，抗硫化和薄膜電阻產(chǎn)品已大批量使用。
當前，為應(yīng)對市場競爭，風華高科緊抓技術(shù)攻關(guān)課題、專項工藝任務(wù)，快速向中高端技術(shù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級；不斷提升高端產(chǎn)品良品率，加快突破高端技術(shù)；加快提高關(guān)鍵材料自產(chǎn)化率，力爭2025年部分關(guān)鍵材料自產(chǎn)化率提升到50%以上；加快布局高端市場，抓終端大客戶，抓關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域，持續(xù)深化“深耕華南、開拓華東、進軍西南、輻射華中、布局海外”的市場布局，鞏固和提升風華高科在國內(nèi)市場占有率第一的龍頭地位。
為搶抓機遇，風華高科積極進行改革創(chuàng)新。推行營銷采購改革，實行集中定價、集中銷售、集中配套、集控費用的統(tǒng)控營銷改革，以及統(tǒng)一管理、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一信息的采購改革；推進研發(fā)改革，以攻克“卡脖子”技術(shù)為目標，全球招募引才，統(tǒng)籌研發(fā)資源，廣納行業(yè)精英；推進勞動、人事、分配“三項制度”改革，堅持業(yè)績導(dǎo)向、能力導(dǎo)向、擔當導(dǎo)向，破除鐵交椅、鐵飯碗、鐵工資，更好地實現(xiàn)干部能上能下、員工能進能出、收入能增能減。
融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高，相當于再造一個風華高科
目前，風華高科正處于改革的陣痛期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整期、大項目建設(shè)的攻堅期、市場開拓的爬坡越坎期以及大發(fā)展的蓄勢期。本次融資對做強做優(yōu)做大風華高科意義重大。
本次定增的融資規(guī)模是公司上市26年來募集資金的2倍，融資規(guī)模為項目啟動前公司凈資產(chǎn)的83.33%，幾乎相當于再造一個風華高科。
募集資金到位后，風華高科的資本實力將得以大幅增長，不僅資產(chǎn)負債率不斷下降，還將顯著優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，有效降低財務(wù)費用，進一步提升未來的融資能力。
本次定增成功引入國家先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基金、省屬國企恒健集團，股比分別達6.79%、5.52%，為廣晟集團入主風華高科14年以來，首次產(chǎn)生持股超5%的戰(zhàn)略股東，將進一步促進公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在大股東的大力支持下，風華高科將以此為契機，加快公司治理結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，推進市場化改革，圍繞三年改革行動方案加強改革頂層設(shè)計，為公司長期發(fā)展剔除體制和機制障礙。風華高科還將強化與戰(zhàn)略股東的優(yōu)勢整合，聚焦國家重點戰(zhàn)略布局的核心領(lǐng)域和核心技術(shù)，有利于促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。“風華高科將以50億定增項目為起點，以大視野大格局大氣魄，充分運用上市公司平臺，通過資本運營賦能，打造全新的風華高科，實現(xiàn)風華高科超常規(guī)、高速度、跨越式的高質(zhì)量發(fā)展�！眳菨闪终f。文章來源：南方+
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