前 言
電子信息產(chǎn)業(yè)是珠三角地區(qū)的核心支柱產(chǎn)業(yè)，2019年?duì)I收超43000億元，連續(xù)29年?duì)I收全國(guó)第一，占廣東省工業(yè)營(yíng)業(yè)收入的29.4%，涌現(xiàn)出華為、步步高、立訊精密等一批電子信息領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。隨著2019年《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》出臺(tái)，電子信息作為大灣區(qū)核心發(fā)展的四大產(chǎn)業(yè)之一，未來也將為珠三角城市發(fā)展提供動(dòng)力之源。
產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好
企業(yè)盈利狀況穩(wěn)步復(fù)蘇
珠三角九大城市是我國(guó)電子信息制造業(yè)高地，從廣東省的宏觀數(shù)據(jù)上看，2019年全年規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)41570億元，占全省工業(yè)總產(chǎn)值的28.45%。平均年增長(zhǎng)9.0%，近年來年增長(zhǎng)維持在7.5%左右，遠(yuǎn)超行業(yè)平均增長(zhǎng)率4.7%。
數(shù)據(jù)來源：廣東省統(tǒng)計(jì)局《廣東省2020年統(tǒng)計(jì)年鑒》
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況上，受年前疫情影響，全省電子產(chǎn)成品較2019年下降4.3%，導(dǎo)致年度企業(yè)利潤(rùn)僅增長(zhǎng)4.5%（2019年利潤(rùn)增長(zhǎng)額達(dá)17.0%）。企業(yè)營(yíng)收方面趨穩(wěn)，截至2020年11月累計(jì)38101億元，年增長(zhǎng)維持在3.5%。負(fù)債率方面有所降低，企業(yè)平均負(fù)債率為58%，較同期減少3%。
數(shù)據(jù)來源：廣東省統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)
“一通一件一業(yè)態(tài)”
重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域拉動(dòng)增長(zhǎng)
從產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展上看，廣東省電子信息制造業(yè)圍繞“一通一件一業(yè)態(tài)”（通信設(shè)備制造、電子元器件與專用材料及其他新興業(yè)態(tài)），促進(jìn)電子信息制造業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)和創(chuàng)新突破。
2020年前三季度，廣東省規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累計(jì)完成總產(chǎn)值29630.14億元。
其中通信設(shè)備制造產(chǎn)值15367.56億元，雄踞細(xì)分領(lǐng)域第一，拉動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)集群增長(zhǎng)3.2%，其次為電子元器件及專用材料（包括電子元件、電子專用材料制造與電子器件）產(chǎn)值8107.75億元，分別占總產(chǎn)值的51.86%及27.36%。具體包括：
數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)
通信設(shè)備包括核心網(wǎng)設(shè)備、接入網(wǎng)設(shè)備與終端設(shè)備三大類。其中珠三角核心網(wǎng)設(shè)備企業(yè)以華為與中興為核心，隨著我國(guó)對(duì)通訊設(shè)備固定資產(chǎn)的投入與5G+新基建戰(zhàn)略的提出，在周邊延伸出大量產(chǎn)業(yè)鏈配套領(lǐng)先廠商。其中華為2020年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)達(dá)9000億元，全球預(yù)計(jì)部署5G基站150萬臺(tái)；
在接入網(wǎng)設(shè)備方面，我國(guó)當(dāng)前主流的接入方式為光纖接入和無線接入兩類，珠三角代表企業(yè)為特發(fā)信息，2019年?duì)I收規(guī)模達(dá)49億元。
終端設(shè)備方面，在固定通信網(wǎng)絡(luò)中主要包括寬帶網(wǎng)絡(luò)終端、xDSL接入終端、IPTV機(jī)頂盒等，在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)主要涵蓋手機(jī)、平板電腦等，珠三角代表企業(yè)包括步步高、僑興等，在國(guó)內(nèi)固定通信網(wǎng)絡(luò)與移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)均占有大量市場(chǎng)份額。
珠三角電子元器件產(chǎn)業(yè)以深圳為核心源頭，2018年全市出產(chǎn)集成電路、分立器件、電子元件數(shù)量分別為255.11億塊、98.88億只、1591.71億只。
全國(guó)電子元器件前100強(qiáng)企業(yè)中，深圳占15席，培育出立訊精密、崇達(dá)電子等行業(yè)龍頭企業(yè)，集中在屏顯示器件、電路板、電子變壓器、電感器、連接器等領(lǐng)域。
目前，受土地空間限制，深圳電子元器件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已逐步向外擴(kuò)散，東莞、惠州等城市憑借地緣優(yōu)勢(shì)承接深圳外溢電子信息產(chǎn)業(yè)，涌現(xiàn)大量電子元器件領(lǐng)域中小企業(yè)。
珠三角計(jì)算機(jī)整機(jī)制造龍頭企業(yè)包括長(zhǎng)城電腦、聯(lián)想、神州等，以生產(chǎn)個(gè)人計(jì)算機(jī)與工業(yè)控制計(jì)算機(jī)為主。
現(xiàn)階段由于智能手機(jī)的快速發(fā)展，個(gè)人計(jì)算機(jī)（包括個(gè)人計(jì)算機(jī)與個(gè)人平板電腦等）市場(chǎng)受影響持續(xù)萎縮，而工控計(jì)算機(jī)領(lǐng)域由于背靠廣闊的制造業(yè)市場(chǎng)，軟件及硬件領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)。總體上看，珠三角地區(qū)仍保持全國(guó)領(lǐng)先的計(jì)算機(jī)設(shè)備制造能力。
珠江東岸尤其是深圳與惠州為全省數(shù)字視聽產(chǎn)業(yè)聚集地，聚集了TCL、創(chuàng)維、康佳等國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際一線電視廠商。
以惠州為例，惠州2019年彩色電視機(jī)、鋰離子電池、電視接收機(jī)頂盒、組合音響產(chǎn)量分別占全省的29%、24%、41%、44%。
從行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)上看，未來非專業(yè)視聽產(chǎn)業(yè)雖然規(guī)模上呈整體下降趨勢(shì)，但智能化、專業(yè)化、個(gè)性化的新產(chǎn)品如OLED、QLED、激光、AI高品質(zhì)電視等將不斷涌現(xiàn)，為市場(chǎng)創(chuàng)造更多的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
深莞領(lǐng)跑珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)
東西兩岸布局差異顯現(xiàn)
珠三角九大城市（包括深圳、東莞、惠州、廣州、珠海、佛山、中山、江門和肇慶）占全省電子信息總產(chǎn)值的97%。其中深圳電子信息產(chǎn)業(yè)一騎絕塵，2019年規(guī)上電子信息企業(yè)共計(jì)3143家，產(chǎn)值22373億元，占全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)近六分之一的產(chǎn)值。
東莞居全省第二，全市1134家規(guī)上電子信息企業(yè)創(chuàng)造了10081億元產(chǎn)值。惠州及廣州屬全省第二梯隊(duì)水平，年產(chǎn)值分別為2788億元及2092億元。
數(shù)據(jù)來源：廣東省統(tǒng)計(jì)局《廣東省2020年統(tǒng)計(jì)年鑒》
從產(chǎn)業(yè)分工上看，珠江兩岸承載的電子信息產(chǎn)業(yè)各有不同。
東岸深莞惠三地電子信息產(chǎn)值均占當(dāng)?shù)氐墓I(yè)總產(chǎn)值50%及以上，電子信息產(chǎn)業(yè)屬當(dāng)?shù)亟^對(duì)支柱產(chǎn)業(yè)，且細(xì)分產(chǎn)業(yè)以屏顯示器件、通訊設(shè)備、消費(fèi)電子等高端電子產(chǎn)業(yè)為主，具備規(guī)模大、層次優(yōu)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)等特點(diǎn)。
西岸則以燈飾照明、家用電器等傳統(tǒng)電子信息產(chǎn)業(yè)為主，雖然部分城市也通過產(chǎn)業(yè)扶持政策外引內(nèi)育部分電子信息領(lǐng)域核心產(chǎn)業(yè)（如珠海發(fā)展集成電路等），但從規(guī)模、層次與集聚度上均落后于珠江東岸三大核心城市。
數(shù)據(jù)來源：廣東省統(tǒng)計(jì)局、平安建投產(chǎn)業(yè)研究院
深圳用工成本高企
深莞專項(xiàng)政策穩(wěn)企發(fā)展
近年來，珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面進(jìn)步明顯，產(chǎn)業(yè)正在從規(guī)模發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，但在產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素方面仍面臨一些問題和挑戰(zhàn)。
首先從用地成本上看，深圳作為全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)重市，由于出讓的工業(yè)用地基本為M0新型產(chǎn)業(yè)用地，且獲取方式以工改為主，地價(jià)遠(yuǎn)超于廣東省其他城市，2019年工業(yè)用地樓面價(jià)高達(dá)2727元/平米。
廣州位居第二，樓面價(jià)為1473元/平米。而其它珠三角城市工業(yè)用地價(jià)格差距不大，基本維持在200-400元/平米。工業(yè)用地價(jià)格的上漲，也直接導(dǎo)致深圳電子信息制造業(yè)的大規(guī)模外遷。
數(shù)據(jù)來源：星河產(chǎn)業(yè)研究院
《2021深圳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)報(bào)告（大灣區(qū)）》從用工成本上看，珠三角九大城市整體用工成本差距不大。
雖然深圳與廣州作為一線城市，最低工資標(biāo)準(zhǔn)為2100-2200元/月，但由于城市常住人口基數(shù)大，招工相較容易，綜合上看，用工情況為珠三角城市最優(yōu)水平。
其次珠海、佛山、東莞、中山、惠州五地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，用工成本低，綜合用工情況較好。其他城市雖然用工成本低，但由于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)弱、城市常住人口數(shù)量少，存在招工難問題，將拉高整體用工成本。
數(shù)據(jù)來源：廣東省政府
《關(guān)于調(diào)整我省企業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》
從工業(yè)用電的成本上看，珠三角九大城市工業(yè)用電成本差異甚微。另一方面工業(yè)用水上，深圳和廣州成本最高，分別為3.77元/立方米與3.46元/立方米�；葜�、珠海、佛山屬于第二梯隊(duì)，基本維持在2.4-2.5元/立方米。東莞、中山、肇慶、江門用水成本最低，為1.6-1.9元/立方米之間。
數(shù)據(jù)來源：星河產(chǎn)業(yè)研究院
《2021深圳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)報(bào)告（大灣區(qū)）》
其中工業(yè)用電成本采用峰平時(shí)用電成本
結(jié)合珠三角九大城市出臺(tái)的電子信息專項(xiàng)扶持政策上看，深圳的電子信息產(chǎn)業(yè)扶持科目最多，扶持類別以5G、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和VR/AR等電子信息終端產(chǎn)業(yè)為主，補(bǔ)貼形式均以事后資助為主。
其次為東莞，除了人工智能的專項(xiàng)補(bǔ)貼政策外，還針對(duì)松山湖片區(qū)出臺(tái)了相關(guān)補(bǔ)貼政策，扶持類別以人工智能、5G、高端電子材料為主。
廣州、佛山、中山、珠海四個(gè)城市電子信息政策主要集中在部分區(qū)域或高新區(qū)，扶持類別以集成電路和當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)電子信息產(chǎn)業(yè)為主，補(bǔ)貼形式包括事后資助及落戶資助；惠州、江門、肇慶三大城市則基本無專項(xiàng)的電子信息補(bǔ)貼政策，且補(bǔ)貼力度相對(duì)較小。
數(shù)據(jù)來源：珠三角九大城市工信、發(fā)改、科技局等
官方網(wǎng)站，平安建投產(chǎn)業(yè)研究院整理得出
市場(chǎng)提振產(chǎn)業(yè)變革，電子信息產(chǎn)業(yè)
呈高端化、智能化、信息化“三化”趨勢(shì)
此次《廣東省發(fā)展新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2021—2025年）》重點(diǎn)提出到2025年，廣東將建設(shè)成為全球新一代通信設(shè)備、新型網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)及新型智能終端、半導(dǎo)體元器件、新一代信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
在產(chǎn)業(yè)布局上，重點(diǎn)打造珠江東岸電子信息產(chǎn)業(yè)帶，帶動(dòng)粵東西北協(xié)同發(fā)展。其中粵東地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展電子信息上下游配套產(chǎn)業(yè)，粵西地區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)與珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶的配套協(xié)作，打造原材料、基礎(chǔ)件和設(shè)備制造集聚區(qū)；粵北地區(qū)重點(diǎn)打造珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)裝備配套產(chǎn)業(yè)基地、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新基地。
因此，結(jié)合廣東省未來的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與布局，我們認(rèn)為珠三角電子信息制造業(yè)未來將加速與信息技術(shù)融合，呈現(xiàn)高端化、智能化、數(shù)字化三大趨勢(shì)。
向電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的高端產(chǎn)業(yè)延伸
現(xiàn)階段珠三角電子信息制造業(yè)大部分仍集中于加工、整機(jī)整合等中下游環(huán)節(jié)，制約了珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。未來，珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)將在大灣區(qū)整體規(guī)劃的推動(dòng)下，逐步向高附加值的上游環(huán)節(jié)延伸。
如全球最先進(jìn)的7納米+EUV工藝海思麒麟990正式發(fā)布，實(shí)現(xiàn)5G手機(jī)芯片的突破；OPPO等廠商也已經(jīng)改變傳統(tǒng)的向供應(yīng)商直接采購(gòu)元器件材料，轉(zhuǎn)而與供應(yīng)商聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品并布局基礎(chǔ)研究；而蘋果手機(jī)的代工廠歌爾股份的銷售凈利潤(rùn)已由2014年13.26％下降至2019年的3.64％，側(cè)面反映出單純低附加值的ODM模式已逐漸沒落。
以往，各類終端產(chǎn)品是拉動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的龍頭，而在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩背景下，電子信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)階段。
隨著人工智能的發(fā)展，人工智能+電子信息成為新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，進(jìn)一步拓展了電子信息產(chǎn)品的應(yīng)用范圍和產(chǎn)業(yè)邊界，出現(xiàn)如智能可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備、智能車載設(shè)備等，為電子信息產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù)《深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020年）》顯示，深圳為珠三角人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展源，人工智能綜合實(shí)力位居全國(guó)前三，產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)都有深圳企業(yè)。
如芯片領(lǐng)域有海思半導(dǎo)體屬行業(yè)龍頭企業(yè)，速騰聚創(chuàng)、奧比光電、瑞聲聲學(xué)等企業(yè)在傳感器領(lǐng)域位居前列，在應(yīng)用領(lǐng)域擁有騰訊、華為、平安、大疆等龍頭企業(yè)，從而推動(dòng)珠三角地區(qū)的人工智能商業(yè)化落地，也為電子信息產(chǎn)業(yè)提供豐富應(yīng)用場(chǎng)景和強(qiáng)有力的集成創(chuàng)新條件。
通過數(shù)字化手段重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
珠三角大部分城市處于轉(zhuǎn)型升級(jí)當(dāng)中，多數(shù)城市的主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)以傳統(tǒng)制造業(yè)為主，在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中面臨著諸多挑戰(zhàn)：勞動(dòng)力成本上升、科技創(chuàng)新發(fā)展遭遇瓶頸、環(huán)境污染、資源消耗過度及社會(huì)矛盾日益突出等問題。
利用信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化升級(jí)，從而帶動(dòng)城市產(chǎn)業(yè)的升級(jí)是電子信息產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)之一。
如東莞是珠三角有名的制造名城，現(xiàn)在東莞?jìng)鹘y(tǒng)制造企業(yè)通過積極擁抱數(shù)字化趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了效率變革。據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》數(shù)據(jù)顯示2014年至2019年底，東莞實(shí)施“機(jī)器換人”項(xiàng)目3880個(gè)，新增設(shè)備111735臺(tái)，產(chǎn)品成本平均下降9.19%，勞動(dòng)生產(chǎn)率平均提高2.49倍，側(cè)面反應(yīng)傳統(tǒng)制造型企業(yè)將加速與電子信息技術(shù)深度融合。
總體上看，珠三角也已成為全球電子信息產(chǎn)品制造業(yè)基地之一，形成通訊設(shè)備制造、電子元器件與專用材料制造兩大核心細(xì)分產(chǎn)業(yè)。
從產(chǎn)業(yè)布局上看，珠江東岸以高端電子信息產(chǎn)業(yè)為主，具備規(guī)模大、層次優(yōu)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)等特點(diǎn)，西岸則以燈飾照明、家用電器等傳統(tǒng)電子信息產(chǎn)業(yè)為主，未來東岸電子信息產(chǎn)業(yè)將帶動(dòng)粵東西北協(xié)同發(fā)展。
隨著珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整、優(yōu)化和升級(jí)，將繼續(xù)向高端化、智能化、數(shù)字化趨勢(shì)發(fā)展。
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