事件
工信部公開(kāi)征求對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2015 年本)》(征求意見(jiàn)稿)的意見(jiàn)
點(diǎn)評(píng)
產(chǎn)品針對(duì)范圍擴(kuò)大，逆變器首次進(jìn)入行業(yè)規(guī)范條件
本版本將逆變器加入了名錄，要求是年產(chǎn)能不得低于200MW，產(chǎn)能利用率在 50%以上，不含變壓器的系統(tǒng)效率不得低于 98%。本條件力度并不大， 要求不高，對(duì)行業(yè)沖擊不大。
提高現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為主，轉(zhuǎn)化效率更高本版本較之前版本不同之處主要是針對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，此次標(biāo)準(zhǔn)提高幅 度較大，已經(jīng)是二線企業(yè)之上的水平。尤其單晶電池片要求達(dá)到 18.5%以 上才能符合規(guī)范，大多數(shù)已經(jīng)停產(chǎn)的單晶電池公司將很難達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 未來(lái)一批產(chǎn)品技術(shù)較差，無(wú)法滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)或者被 更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)所收購(gòu)。
新建和擴(kuò)產(chǎn)門(mén)檻不變，僅一線企業(yè)可符合規(guī)范新建和擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有發(fā)生變化，但其本身標(biāo)準(zhǔn)較高，只有一線企業(yè)能夠達(dá) 標(biāo)。在這樣的規(guī)范條件下，一線企業(yè)的擴(kuò)張產(chǎn)能是較為順利的，未來(lái)容易 形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)格局。
整體評(píng)價(jià)
政策指向意義大于實(shí)際意義，規(guī)范需要時(shí)間 2013 年就出臺(tái)了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，但 2014 年低效電池片和低 效組件依舊大行其道，既有供給也有需求。規(guī)范是從寬到嚴(yán)的過(guò)程，而且 在執(zhí)行上也是從指導(dǎo)向立法轉(zhuǎn)變，以德國(guó)為例，德國(guó)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求較 高，通過(guò)立法的形式明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
投資機(jī)會(huì)
低效產(chǎn)能退出是趨勢(shì)，組件集中度提高利好輔料行業(yè) 組件差異化水平較低，而國(guó)內(nèi)企業(yè)目前服務(wù)和下游業(yè)務(wù)拓展也是剛剛開(kāi)始， 各企業(yè)間差距不大，隨著低效產(chǎn)能的退出，組件行業(yè)集中度將逐步提高。優(yōu) 質(zhì)的上游輔料企業(yè)將伴隨著組件廠商的成長(zhǎng)而成長(zhǎng)，中來(lái)股份已經(jīng)是絕大多 數(shù)一線組件廠商的供應(yīng)商，未來(lái)將會(huì)顯著受益于集中度提升。
|
